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野村：维持金山软件“买入”评级目标价降至26港元

国际
2024-08-12
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更新：2024-08-12 16:45:12

野村：维持金山软件“买入”评级目标价降至26港元第1张

　　野村发表研究报告称，维持金山软件（03888）“买入”评级，但考虑到不利的产品组合改变，下调公司2024年至2026年的盈利预测6.4%至14%，目标价由33港元降至26港元。

　　报告中称，考虑到软件需求放缓的可能性，以及部分会被游戏更高的需求抵消，野村下调公司2024年至2026年的收入预测2.2%至6.8%，同时亦将2024年至2026年的毛利率微升0.2至0.6个百分点，以显示因投资人工智能而受压的毛利，加上新的游戏。

　　野村指，金山软件的动漫射击游戏《尘白禁区》的用户数量及收入都有稳健增长，有助公司在第二季取得更佳的游戏表现。此外，认为公司在6月中旬推出的旗舰游戏《剑网3》系列手机版可进一步推动下半年的用户基础及收入增长。该行预计金山软件的网上游戏收入在今年将同比增长9%，料其2024至2026财年的收入年复合增长率为10%。

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46人参与，106条评论

剑舞龙城无双 2024-08-13 01:59:21 回复
　　野村发表研究报告称，维持金山软件（03888）“买入”评级，但考虑到不利的产品组合改变，下调公司2024年至2026年的盈利预测6.4%至14%，目标价由33港元降至26港元。　　报告中称，考虑到软件需求放缓的可能性，以及部分会被游戏更高的需求抵消，野

燕小归 2024-08-13 03:57:01 回复
长，有助公司在第二季取得更佳的游戏表现。此外，认为公司在6月中旬推出的旗舰游戏《剑网3》系列手机版可进一步推动下半年的用户基础及收入增长。该行预计金山软件的网上游戏收入在今年将同比增长9%，料其2024至2026财年的收入年复合增长率为10%。

镖人 2024-08-13 03:46:05 回复
软件的动漫射击游戏《尘白禁区》的用户数量及收入都有稳健增长，有助公司在第二季取得更佳的游戏表现。此外，认为公司在6月中旬推出的旗舰游戏《剑网3》系列手机版可进一步推动下半年的用户基础及收入增长。该行预计金山软件的网上游戏收入

少年群侠传H5变态 2024-08-13 01:59:17 回复
为公司在6月中旬推出的旗舰游戏《剑网3》系列手机版可进一步推动下半年的用户基础及收入增长。该行预计金山软件的网上游戏收入在今年将同比增长9%，料其2024至2026财年的收入年复合增长率为10%。

沂目深渊 2024-08-13 01:45:20 回复
消，野村下调公司2024年至2026年的收入预测2.2%至6.8%，同时亦将2024年至2026年的毛利率微升0.2至0.6个百分点，以显示因投资人工智能而受压的毛利，加上新的游戏。　　野村指，金山软件的动漫射击游戏《尘白禁区》的用户数量及收入都有稳