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野村：微降中国海外发展目标价至12.2港元 评级“中性”

  • 国内
  • 2025-04-03
  • 19
  • 更新：2025-04-03 17:30:06

野村：微降中国海外发展目标价至12.2港元 评级“中性” 第1张

　　野村发布研报称，中国海外发展（00688）去年收入同比跌9%至1850亿元人民币，低于预期，毛利率收窄至17.7%，核心净利润同比跌4%至150亿元人民币，低于该行预期8%。不过公司资产负债表改善，净杠杆率降至29%。该行料，集团入账毛利率至少于今年内保持低位，料集团房地产销售盈利能力于今年后才稳定下来，这受惠于公司未入账销售额具更高利润率。该行表示，将集团在2025年至2026年盈利预测下调20%至22%，其目标价由12.3港元轻微下调至12.2港元，其评级为“中性”。

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  • 19人参与，101条评论
  • 仙灵冒险录仙灵冒险录  2025-04-03 20:17:57  回复
  • 利能力于今年后才稳定下来，这受惠于公司未入账销售额具更高利润率。该行表示，将集团在2025年至2026年盈利预测下调20%至22%，其目标价由12.3港元轻微下调至12.2港元，其评级为“中性”。
  • 法伊儿法伊儿  2025-04-04 02:03:56  回复
  • 保持低位，料集团房地产销售盈利能力于今年后才稳定下来，这受惠于公司未入账销售额具更高利润率。该行表示，将集团在2025年至2026年盈利预测下调20%至22%，其目标价由12.3港元轻微下调至12.2港元，其评级为“中性”。

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